Konfigurationsdialog

Zweck und Einsatzbereich

Der Konfigurationsdialog im finspex Buddy dient der Definition und Anpassung der visuellen Darstellung des Buchungsbaums innerhalb der Anwendung. Dieser Dialog ist ausschließlich für spezielle Konfigurationszeitpunkte vorgesehen, insbesondere im Rahmen der Ersteinrichtung oder bei gezielten Layout-Anpassungen. Ziel ist es, die Benutzeroberfläche so anzupassen, dass sie dem gewohnten Erscheinungsbild der jeweiligen Institution oder der individuellen Präferenz des Anwenders entspricht. Auf diese Weise wird eine hohe Akzeptanz der Software durch minimale Umgewöhnung erreicht.

Funktionsübersicht

Gestaltung des Buchungsbaums

Im Konfigurationsdialog kann die Darstellung folgender Elemente individuell angepasst werden:

  • Label (Bezeichnung der Konten)
  • Positive Salden
  • Negative Salden
  • Differenzen gleich 0
  • Differenzen ungleich 0

Für jede dieser Kategorien sind folgende Parameter einstellbar:

EigenschaftBeschreibung
HintergrundfarbeFarbcode für die Zelle bzw. den Eintragshintergrund
TextfarbeFarbe der Schrift
SchriftschnittNormal, Kursiv, Fett etc.
SchriftstärkeFeinjustierung der Schriftgewichte
SchriftgrößeAnpassung der Zeichenhöhe
PaddingInnenabstand zwischen Text und Zellenrand

Konfigurationskategorien

Die Konfiguration erfolgt auf Basis von Typklassifizierungen, die in der Taxonomie definiert sind. Diese Kategorien sind vollständig frei definierbar, typischerweise jedoch ausreichend durch eine Standardauswahl, zum Beispiel:

  • Default
  • Header
  • Header Break
  • Invisible
  • Klatte
  • Regular
  • Regular Negative
  • Regular Negative Booking
  • Regular Positive

Diese Kategorien steuern, wie ein Konto im Buchungsbaum visuell dargestellt wird. Sie können nach Bedarf erweitert oder konsolidiert werden.

Strukturverhalten im Buchungsbaum

Zusätzlich zur reinen Darstellung kann auch das Strukturverhalten im Baum beeinflusst werden über die Taxonomie:

  • Initiale Aufklappung (nach oben/unten aufklappen)
  • Bebuchbarkeit (aktiv/passiv)

Beispiel: Die Kategorie Default könnte so konfiguriert werden, dass Konten standardmäßig aufgeklappt erscheinen und bebuchbar sind.

Zusammenspiel mit der Taxonomie

Die Konfiguration greift auf die Definitionen der verwendeten Taxonomie zurück. Jede Kategorie innerhalb der Taxonomie kann mit einer Konfigurationsklasse verknüpft werden. Damit wird eine flexible, regelbasierte Darstellung ermöglicht, die durch das Konfigurationssystem optisch umgesetzt wird.

Wichtiger Hinweis: Änderungen in der Konfigurationslogik können die Lesbarkeit und die Bedienbarkeit des Buchungsbaums unmittelbar beeinflussen. Es wird daher empfohlen, solche Einstellungen nur durch geschulte Administratoren oder im Rahmen eines strukturierten Onboardings vorzunehmen.

Anwendungszeitpunkt

  • Einmalig bei Produktivstart: Standardfall – empfohlene Vorgehensweise.
  • Optional bei strukturellen Änderungen oder Rebranding: Nach Absprache mit dem internen finspex-Administrator oder Supportteam.